CI&T助力Commonwealth金融网络

打造下一代金融顾问平台

 
 

机遇

Commonwealth金融网络(以下简称Commonwealth)是美国最大的私人控股独立券商,它通过向全美超过1650名独立金融顾问提供业界领先的金融工具及资源,帮助他们面对瞬息万变的市场环境。 在Commonwealth提供的众多金融工具和服务中,定制化的网站在顾问们的日常业务中起到了至关重要的作用,是他们最重要的对外沟通和营销渠道。基于金融顾问们的反馈以及自身对直观高效产品性能的追求,Commonwealth决定对提供给金融顾问们的建站平台进行改版升级。

挑战

交付一个全新的数字化平台,帮金融顾问轻松建设和维护网站。提高可用性、灵活性和移动端友好程度。

目标

升级的主要目标是设计并开发一个功能更加强大、全新改版的数字平台。追求卓越的Commonwealth要求新平台容易使用、灵活且性能优越,最终要能让每个金融顾问可以像编辑Word文档一样,轻松编辑自己的网站。他们还要求基于新平台搭建的网站与移动设备适配,且高度可定制化,帮助顾问们展示自己独特的品牌形象。

此外,通过该平台建设的网站还需要对搜索引擎友好,易于维护,方便金融顾问们通过SEO推广自己的小型业务。

为什么选择CI&T

Commonwealth选择CI&T作为整个项目开发的技术统筹,既是因其在建站平台领域精深的专业知识和丰富开发经验,也是双方在推动科技创新文化这一点上不谋而合的结果。

面对颇为棘手的开发时限,项目过程中,CI&T创新性地启用了基于Drupal的Acquia云网站工厂工具,通过API拓展接口向其快速、直接地借用了许多已经完成、开箱即用的功能。最终成功缩短项目周期,完美达成项目目标。

项目完成后,新改版的数字化平台实现了更现代且功能更强大的结构设计,对移动终端也更加友好。现在只需很少的手动设置或维护操作,就能快速搭建新网站、更新网站功能及UI界面。

CI&T是如何执行的

项目之初,CI&T同Commonwealth的关键性职员一起,展开了紧锣密鼓的需求发掘,从而成功收集到主要业务和技术需求,并定义出的所选技术平台在项目执行过程、最终表现和交付结果的角色。双方团队无缝的沟通对整个项目的成功起到了至关重要的作用。 同时,Commonwealth内部员工的视野、知识背景、制定产品路线图的能力也功不可没。

通过运用敏捷方法论和精益原则,CI&T成功在不到3个月的周期内即交付出功能齐全的MVP产品。这令Commonwealth大为满意,彼时他们已经可以向目标用户演示该产品,让市场来验证这个解决方案了。

CI&T对Drupal和Acquia云网站工厂的深刻认识是定义和实施出强大架构的关键所在,也正是因此,后续的快速开发、快速交付和快速验证才成为可能。

解决方案

CI&T联合Acquia,借助Acquia云网站工厂工具为Commonwealth搭建了一个全新的数字平台。得益于该平台,超过800名金融顾问均都有了一个用户体验良好、界面直观的专属网站门户。

反馈

新平台上线以来,Commonwealth切实体会到了许多相对旧平台的改进,这一切都帮助他们在实现战略层目标的道路上飞速前行。Commonwealth对新平台的反馈包括:

  • 更赞的用户体验:功能的增强,缩短了50%开发新网站的时间。
  • 更多的数据分析:移动终端友好的网站,在自然搜索结果上表现更好。
  • 截止2016年年底,750个网站已全部逐步迁移到新平台。
  • 借助自助服务,5人规模的支持团队即可为1900名金融顾问和内部员工完成新建、维护网站的工作。

成果

  • 上线时间:开发新网站的时间缩短了50%
  • 展现效果:更好的自然搜索排名
  • 项目规模:750个网站已迁移到新平台
  • 后续优化:5人小团队即可为1900名顾问提供支持
 

关于Commonwealth金融网络
www.commonwealth.com

Commonwealth金融网络成立于1979年,美国金融业监管局/美国证券投资人保护组织成员,是美国最大的私人控股独立券商,在沃尔瑟姆,马萨诸塞州,圣地亚哥,加利福尼亚均设有地区总部。该公司在全美向超过1650名独立金融顾问提供服务,为他们提供注册代表、投资顾问、注册投资顾问以及混合模式的服务。

 

关于思艾特
www.ciandt.com.cn

思艾特(CI&T)是一家数字科技公司,精于云计算、物联网、大数据、机器学习/人工智能、移动端等技术,专注于为全球大型公司和组织提供“敏捷增长”战略服务。在过去20多年中,思艾特备受诸如可口可乐、强生、沃尔玛、摩托罗拉等全球性企业的信任,成功助其实现数字化转型。凭借全球范围内2000余名企业数字化专家和工程师,思艾特成功在美国、巴西、英国、澳大利亚、日本和中国解决了众多财富百强企业的商业需求,不断追求将创新性的概念以敏捷、精益化的方式推向市场。